模塊

核心課程

模塊一：宏觀戰略

宏觀經濟分析與產業政策解讀

廣泛解讀宏觀經濟.社會和技術發展熱點與機會，把握國家十二五規劃機遇，了解新興產業政策，探尋最佳投融資途徑。

模塊二：

私募股權基金概述

私募股權投資基金相關政策/法律/法規

解讀最新出臺的“股權投資規范性文件”，剖析國際PE.VC 立法監管取向及國內鼓勵，限制政策詳情，幫助您深刻領會國家股權與創投政策法規。

中國私募股權投資基金設立與運營實務

全面介紹私募股權投資基金的募集方法和程序，學習基金募集的理念及經驗，建立風險防范意識，熟悉基金的治理結構，切實掌握中國政策法律框架下私募股權投資的操作方略。

模塊三：

企業融資策略與途徑

企業融資策略與融資途徑

通過對融資過程中每個環節的解析、各種主要融資方式差異的比較、境內外不同資本市場的對比以及相關實踐案例的分析，學習到不同融資途徑中存在的差別、障礙、代價與風險，并結合自身實際擇優而行。

私募股權融資策略與注意要點

學習掌握股權融資要點，通過實際案例，把握影響企業價值評估的關鍵因素，借力資本，實現企業快速發展。

模塊

核心課程

模塊三：

企業融資策略與途徑

企業私募股權融資法律/財務實務

重點分析設立私募股權基金及項目投資過程中涉及的法律，財務及稅收問題，通過實際案例解讀，規避操作過程中的法律及財稅風險。

私募股權投融資談判與溝通

掌握投融資談判中的操作與控制技巧，解決投融資談判中的各種問題，提升投融資談判效益，獲取優惠交易條件。

模塊四：

投資策略與行業選擇

當前中國私募股權與創業投資的行業選擇

在國家經濟結構轉型，戰略新興產業加速發展背景下，重點分析新經濟周期下各大熱門行業的投資機會，從投資人的角度選項目，從企業家的角度看發展。重點介紹全球移動互聯網發展對行業的影響。

私募股權基金投資程序與投資策略

了解基金投資流程，把握基金與目標公司談判的焦點.難點問題與應對技巧，以實現投資價值最大化為目標，建立規范的投資程序，把握最佳的投資時機。

模塊五：

商業模式

商業模式創新設計與優化

學習掌握商業模式設計的關鍵要素，顛覆傳統，創新思維，設計新經濟時代下的資本投資模式，打造企業核心競爭力，幫助企業突破瓶頸，超常發展，實現最大價值。

商業計劃書的編寫和輔導

重點講解商業計劃書的撰寫方法和技巧、基本內容以及投資人的理念，通過具體案例的對比分析，學習掌握如何打造吸引投資人的商業計劃書。

模塊六：

投資后管理

公司治理與股權激勵制度

學習掌握如何完善公司的治理結構來提升公司績效，通過實操案例研討解讀，掌握如何規劃設計公司的股權結構來吸引私募投資。學會對公司進行股權價值管理，助推公司上市目標。

模塊七：

并購整合

企業并購重組與資產整合

了解掌握企業并購原理與方法，規避并購過程中的法律，文化及政策風險，獲取優勢人才和先進技術，達到規模經濟和范圍經濟效應，以實現企業的垮越式發展。

模塊

核心課程

模塊八：

上市戰略

國內外主要證券市場的審批及監管規則

對比分析企業在海內外上市的規則，了解適合企業的上市途徑，掌握企業上市策略和方法，使企業厚積薄發，破繭成蝶。

IPO發審關注重點及實例分析

廣泛了解近年來企業上市成敗原因及證監會關注要點，掌握政策導向，降低上市風險。

新三板、創業板、中小板、境外上市的注意要點

熟悉和了解新三板，創業板，中小板的關鍵要素，掌握“中國納斯達克新三板”的具體要求和流程，提高企業上市融資的實務操作技能，推進企業快速發展。

模塊九：

綜合模塊

房地產投資

本課程主要探討房地產經濟領域內信貸資金的運作，概念及構成，在中國發展面臨的挑戰以及政府宏觀調控的影響。

金融投資與理財

了解債券及金融衍生品工具、信托、股票指數期貨投資策略等。

國學智慧與西方經典

易經與領導智慧、企業家心性修煉。

模塊十：

選修課程

團隊拓展訓練

通過室內外多種模擬場景和體驗式教學方法，體會多種戰略風險，提升風險評估意識及戰略決策能力，充分考驗領導者的全局意識，掌控能力及團隊協作能力，激發潛能。

高端講座、案例研討

領袖投資家與企業家現身說法，傳授經驗，熱點對話。學員與其進行面對面對話，零距離感受領袖風范，快速領悟成功人士的智慧源泉。

商業模式比賽

學員分組在專家的指導下，學以致用，進行公司具體的商業模式設計，精選優秀企業進行路演，并予以輔導，促進私募融資，幫助企業做大做強。

主要師資

師資簡介

闞治東：奧銳萬嘉創業投資有限公司 董事長兼總裁。

人稱“中國證券教父”，創立申銀證券公司，締造了許多中國證券金融領域的“第一”。創立深創投集團，并出任南方證券股份有限公司總裁等職務。牽頭創設并擔任中國證券業協會常務理事，上海證券業協會會長，上海證券交易所理事、副理事長，深圳證券交易所理事、深圳市創業投資同業公會會長等職。

投資案例：石焦集團；九派制藥；現代農裝；協和干細胞；環球機電等。

鄺子平：啟明創投 創始人&董事總經理
曾任英特爾投資部中國總監，負責所有在華投資。在思科任職5年，奠定了思科在華南地區及電信和服務供應商行業中的市場地位。94年前，在硅谷的創業企業及大型跨國企業中均擁有成功技術和管理經驗。98年加入3COM公司，后加入位于硅谷創業企業Kalpna，后被思科收購。

投資案例：開心網、一嗨租車、世紀佳緣、觸動傳媒、凡客誠品、Novast、生工生物等。

章蘇陽：IDG投資 合伙人。
章蘇陽曾任上海貝爾公司中央計劃協調高級主管、上海電話設備制造公司副總經理及上海萬通工業公司總經理。他1982年獲上海大學電子工程專業學士學位，1988至1990年在德國進修企業管理，并在華東師范大學進修國際金融。

投資案例：迪岸傳媒、華燦光電、桑迪亞、康輝醫療、漢庭、九安醫療、攜程旅行網、九安醫療等。

陳 瑋：深圳東方富海投資管理有限公司董事長。
中國中小企業協會副會長、中國科技金融促進會風險投資專業委員會副主任、廣東省高科技產業商會副會長、深圳創業投資同業公會會長、深圳創新投資集團總裁、CIVC Fund合伙人，中新基金和創新軟庫基金董事長及投資決策委員會主任等。

投資案例：迪威視訊、華語傳媒、彩虹精化、廣田股份、彩虹精化、三諾電子等。

吳克忠：優勢資本總裁/創始合伙人，磐天中國SPAC基金合伙人，優勢成長股權投資基金總裁/合伙人
02年創立優勢資本，將PreIPO這種投資方式和實踐最早帶回中國，還最早將SPAC基金作為投資工具和理念在中國推廣。獲得美國五十多家大型對沖基金的注資，募集創立了以擬上市企業為投資對象的磐天中國SPAC基金，作為合伙人和主要管理人為該SPAC基金甄選合并對象，于08年底成功實現合并。

投資案例：雷士光電、迪卡儂、浦江纜索、大地控股、碧水源、明陽電氣、豐源煤電、源華能源等。

姚繼平：普凱投資 創始主管合伙人

姚先生創立普凱投資基金前，先后擔任德派克集團董事和執行副總裁，負責該集團在亞洲的運營管理，同時負責該集團在印度尼西亞、印度的市場開拓及在中國臺灣的運營管理。還曾在全球知名的美國無線電公司（RCA）和臺灣通用電氣獲得了15年的運營和管理經驗。

投資案例：無錫尚德、小肥羊、浙江天能、南京中電、克麗緹娜，以及成都、武漢、天津、西安等房地產項目

陸 豪：軟銀賽富投資合伙人。
曾任上海卓越集團董事長。曾先后成功實施了復旦張江香港IPO；豫園、浦東科創、環球網絡、國通電訊、新華出版等多家企業的購并和重組。

投資案例：聯科藥業、神州數碼、橡果國際、雷士光電、完美時空、環球雅思、凡客、世芯電子等。

夏 旸：聯想投資 首席管理顧問
98年任聯想（上海）有限公司總經理，負責華東地區的銷售運作管理和平臺運作管理；2001年調任聯想集團筆記本電腦事業部總經理，全面負責筆記本電腦產品業務的運作。在IT行業有十余年的工作經歷，在業務戰略、業務運作、產品營銷和團隊管理等方面有豐富的經驗積累。

投資案例：騰創科技、匹克、文思軟件、千橡互動、點擊科技、智聯招聘、富瀚微電子、林洋新能源等。

Jesse Parker:乾龍創投基金  創始人&合伙人。
該基金是總部在波士頓的天使基金，主要投資大中華區種子期的技術公司，已經在中國成功地投資了4家公司。曾經擔任軟銀國際風險投資公司的國際商務拓展副總裁，和IBM微電子公司的市場營銷副總裁。還擔任著新英格蘭的大中華商務委員會委員和數家技術公司的董事。

投資案例：喜地盛景、C9 Media Co., Ltd、上海靈禪、短訊神州、威望科技、說寶堂等。

涂鴻川：高原資本 董事總經理

投資案例：Ask Jeeves， Avid Technology， CheckFree， Conor Medsystems， MapQuest等。

俞鐵成：道杰資本管理合伙人、上海天道投資咨詢有限公司董事長、天道并購網CEO。
并任上海浦東路橋建設股份有限公司獨立董事、江蘇連云港港口股份有限公司獨立董事、廣東華龍集團股份有限公司獨立董事、上海市人民政府發展研究中心特約研究員。目前擔任十多家資產過百億之大型企業集團的并購投資顧問。

投資案例：尚德電力、天威英利、亞洲硅業、驢媽媽、寶源陽光、比克電池、斯邁柯、誠鼎創投等。

主要師資

師資簡介

陳 憲：上海交通大學經濟學院執行院長、博士生導師 、經濟學博士

現為上海交通大學經濟學院執行院長，中國服務經濟與管理研究中心主任。享受國務院政府特殊津貼。主要社會兼職：中國世界經濟學會常務理事，中國工業經濟學會副理事長，上海市社會科學界聯合會常務理事，上海市經濟學會副會長，上海社會科學院博士生導師。

孫立堅：復旦大學經濟學院副院長，金融學教授。復旦大學經濟學院證券研究所常務副主任、復旦大學世界經濟研究所副所長。

殷醒民：復旦大學經濟學教授，博士生導師，現擔任中國經濟研究中心副主任和中心學術委員會委員，產業經濟與金融學專家。殷醒民教授積極為各級政府的產業政策、科技政策、金融發展政策和地區發展政策的制定提供咨詢意見，并參與政策的制訂和區域的產業發展規劃研究，同時為企業和銀行，特別是國際性企業和國際銀行的戰略決策提供高質量的專業性服務。已發表的有關金融學領域的著作有：《現代國際金融學》、《企業購并的金融經濟學解釋》、《國際金融》。

趙力群：博士生導師、華東理工大學MBA教育指導委員會委員

上海統計學會常務理事、上海市管理科學學會理事、國家經貿委工商管理培訓《公司理財》上海學科組副組長、上海財務會計管理中心講師，并作為主講、兼職或客座教授為華東理工大學研究生院、東亞學院、上海經濟管理學院、上海國際金融學院等MBA專業和大中型企業領導工商管理培訓講授《公司理財》等課程，在上海電視臺主講《財務管理》、《經濟活動分析》等課程。

董藩: 北京師范大學房地產研究中心主任

著名青年經濟學家、房地產專家，北京師范大學管理學院教授、北京師范大學房地產研究中心主任，土地資源管理、政府經濟管理兩個專業博士生導師，兼任民革中央委員、建設部專家委員會委員、國家審計署特約審計員及多所大學兼職教授。

祁 斌：中國證監會研究中心主任。

劉健鈞：國家發改委財政金融司金融處處長、博士后。