銀行理財(cái)系統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)--梁正

日期：2011年09月01日

銀行理財(cái)系統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)--梁正

內(nèi)容：A. 基本理財(cái)觀念．

1．專業(yè)理財(cái)?shù)幕纠砟罴袄碡?cái)師的行業(yè)發(fā)展

2．金融市場(chǎng)及金融機(jī)構(gòu)

3．金融資產(chǎn)與金融產(chǎn)品

4．理財(cái)師的專業(yè)道德操守

5．理財(cái)規(guī)劃的不同范圍

6．全方位的投資規(guī)劃

7．理財(cái)致富之道

B.專柜理財(cái)產(chǎn)品系列產(chǎn)品知識(shí)

1．產(chǎn)品開(kāi)發(fā)背境＼市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)＼結(jié)構(gòu)分析

2．各主險(xiǎn)及附加險(xiǎn)險(xiǎn)種保險(xiǎn)利益分析

3．產(chǎn)品的服務(wù)特色

4．產(chǎn)品投保規(guī)則

5. 規(guī)劃分析（ Financial Needs Analysis）

6.. 學(xué)員進(jìn)行財(cái)務(wù)需求規(guī)劃分析練習(xí)

C. 針對(duì)客戶財(cái)務(wù)需求分析及為了達(dá)成客戶人生不同階段的目標(biāo)而提供解決方案式的銷(xiāo)售技巧

1．如何找尋顧客及見(jiàn)客前的凖備

2．SPIN 模式的銷(xiāo)售的發(fā)問(wèn)技巧

3．如何介紹產(chǎn)品的利益而非特懲

4．如何克服客戶的異議

5．達(dá)成交易的技巧

6．工作管理及正面的工作態(tài)度

7．溝通技巧－耹聽(tīng)及發(fā)問(wèn)技巧

8．如何提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)

9．理財(cái)方式的銷(xiāo)售示范及演練

講師介紹：

梁正

財(cái)務(wù)策劃師 CFPCM

國(guó)際金融理財(cái)師 CFPTM

CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

畢業(yè)于香港大學(xué),持有榮譽(yù)理學(xué)士學(xué)位及香港大學(xué)人事管理學(xué)文憑；香港證監(jiān)會(huì)持牌代表,保監(jiān)處注冊(cè)保險(xiǎn)代理,及強(qiáng)制性公積金中介人資格。現(xiàn)為菲律賓Bulacan State University博士生；專職銀行、保險(xiǎn)公司,及第三方獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)、管理培訓(xùn)。

曾出任澳洲聯(lián)邦銀行北亞區(qū)培訓(xùn)中心主管七年以上,又曾任職香港蘇黎世金融保險(xiǎn)高級(jí)經(jīng)理，瑞士信貸集團(tuán)瑞士豐泰保險(xiǎn)有限公司助理副總裁,浩邦金融集團(tuán)中國(guó)首席代表及北京總經(jīng)理，負(fù)責(zé)中港理財(cái)及相關(guān)培訓(xùn)。亦擔(dān)任香港大學(xué)，香港中文大學(xué)，香港理工大學(xué)，及北京人民大學(xué)理財(cái)課程客席講師。

梁老師教學(xué)風(fēng)格深受學(xué)生欣賞。亦曾任香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)會(huì)籍評(píng)估委員會(huì)及國(guó)際事務(wù)委員會(huì)成員,及香港保協(xié)理財(cái)策劃年會(huì)籌委，熱心參加理財(cái)策劃公益事業(yè),經(jīng)常于大陸及香港進(jìn)行公開(kāi)理財(cái)知識(shí)推廣演講,分享他的理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

核心課程：

1.基礎(chǔ)理財(cái)策劃

2.銀保風(fēng)險(xiǎn)管理

3.退休規(guī)劃

4.子女教育規(guī)劃

5.遺產(chǎn)承傳規(guī)劃

6.金融規(guī)管及專業(yè)道德

7.資產(chǎn)管理

8.理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧

9.優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)技巧

10.財(cái)務(wù)訂計(jì)算器操作應(yīng)用

視頻：http://v.youku.com/v_show/id_XMjkyOTkxOTQ4.html