國家理財規(guī)劃師項目

為提高金融理財從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，促進中國金融理財行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業(yè)資格鑒定專家委員會，并頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。《標(biāo)準(zhǔn)》的頒布標(biāo)志著理財規(guī)劃師職業(yè)在國內(nèi)成為了一個新興職業(yè)。在當(dāng)前的宏觀社會經(jīng)濟背景下，不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

中國理財規(guī)劃師專業(yè)委員會成員均為國內(nèi)著名高等院校和金融機構(gòu)的杰出學(xué)者和專家，著名經(jīng)濟學(xué)家蕭灼基教授擔(dān)任名譽主任，中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院陳雨露教授擔(dān)任主任。資格認(rèn)證本著立足中國現(xiàn)實國情和現(xiàn)行的法律制度的精神，堅持"國際化規(guī)格與本土化內(nèi)容相結(jié)合"的原則，兼顧理論性和操作性，適用于所有有志于從事理財規(guī)劃師職業(yè)的人。

根據(jù)新修訂的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，國家理財規(guī)劃師共分三個級別：助理理財規(guī)劃師（國家理財規(guī)劃師三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）和高級理財規(guī)劃師（國家理財規(guī)劃師一級）。助理理財規(guī)劃師作為新設(shè)立的一級，它將考試資格放寬到了在校大學(xué)生群體，旨在在國內(nèi)高校學(xué)生中，普及推廣理財規(guī)劃師職業(yè)。

一、培訓(xùn)目標(biāo)

通過培訓(xùn)，學(xué)員應(yīng)該能夠：

l  洞悉現(xiàn)代金融理財理論；

l  熟悉掌握各項理財工具；

l  提高為客戶服務(wù)的綜合技能；

l  具備較高的金融理財職業(yè)道德。

二、招生對象

●  銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；

●  證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；

●  保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；

●  投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；

●  提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；

●  從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；

●  理財相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)生、高年級在校生；

●  對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員；

三、招生條件

理財規(guī)劃師三級：凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上；（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書；（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書；（4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。

理財規(guī)劃師二級：凡報考國家職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；（2）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上；（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上；（5）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

理財規(guī)劃師一級：凡報考國家職業(yè)資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上；（2）取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。

四、課程設(shè)置

理財規(guī)劃基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟分析、貨幣金融基礎(chǔ)、財務(wù)會計基礎(chǔ)、財務(wù)計算器的操作、

理財規(guī)劃師工作流程和工作要求、稅務(wù)籌劃、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、

風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃

五、學(xué)時

二級：面授120學(xué)時,考前輔導(dǎo)30學(xué)時；總計150學(xué)時；自學(xué)150學(xué)時

三級：面授90學(xué)時,考前輔導(dǎo)30學(xué)時；總計120學(xué)時；自學(xué)120學(xué)時

認(rèn)證培訓(xùn)費

二級：RMB 4900元/人

三級：RMB 3900元/人

以上費用包括培訓(xùn)費、教材費、考證費、理財計算機費用。

六、考試與證書

l  由中華人民共和國勞動與社會保障部組織開發(fā)題庫，在全國實施統(tǒng)一考試。

l  培訓(xùn)合格的，可獲得“六朵金花理財規(guī)劃師（一、二、三級）培訓(xùn)合格證書，為參加理財規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證考試準(zhǔn)備；資格認(rèn)證考試合格后，可通過鑒定獲取《國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格》相應(yīng)等級的認(rèn)證證書；

l  取得合格證書后，可以到金融保險機構(gòu)從事專門的個人理財規(guī)劃的服務(wù)指導(dǎo)工作，或者在社會上開辦專門的理財服務(wù)機構(gòu)，為客戶從事專業(yè)化的理財服務(wù)工作。

七、師資風(fēng)采

1、嚴(yán)順富：MBA,浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院理財研究中心副主任，六朵金花（國際）理財機構(gòu)執(zhí)行總經(jīng)理。長期從事企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策劃、實業(yè)投資分析，專注于國際金融理財產(chǎn)業(yè)本土化的嫁接與轉(zhuǎn)型，是浙江大學(xué)理財研究中心和理財城市——杭州的立論、發(fā)起、創(chuàng)建人之一。

2、魏老師：基金專家，雙碩士， 3年基金從業(yè)經(jīng)歷，曾就職于大成基金管理有限公司研究發(fā)展部及基金經(jīng)理部，基金景陽及基金景福的基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任基金景福基金經(jīng)理。

3、董老師：畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)博士，曾任西南證券高級研究員，歷任華夏基金有限公司北京分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任華夏基金有限公司上海分公司總經(jīng)理。具有豐富投資實踐經(jīng)驗，講課風(fēng)格生動幽默，能以比較平時的語言道出深奧的投資理念與技巧。

4、黃老師：浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授、金融研究所副所長，兼任國家社科基金項目成果鑒定專家、杭州市政府專家咨詢委員會委員，商業(yè)銀行獨立董事。主要研究領(lǐng)域為外匯與匯率、國際投融資、金融市場。曾主持完成了國家社科基金項目“中國貨幣一體化的理論研究與前景探討”、國家教育部項目“農(nóng)村金融組織與金融工具創(chuàng)新”等省部級以上科研項目8項，銀行等企業(yè)委托項目10多項。曾出版《新編國際金融》、《港幣-人民幣一體化：意義、條件、前景》、《我國利用外商直接投資對策研究》等著作7部。曾獲教育部寶鋼優(yōu)秀教師獎、浙江省社會科學(xué)優(yōu)秀成果二等獎、浙江省高校優(yōu)秀成果獎等5項。在《金融研究》、《國際金融研究》、《財貿(mào)經(jīng)濟》、《世界經(jīng)濟學(xué)》等雜志發(fā)表“東南亞貨幣貶值的J曲線效應(yīng)及我國對策”、“我國現(xiàn)行匯率制度與貨幣政策有效性”、“我國商業(yè)銀行合作競爭的意義與策略選擇”等學(xué)術(shù)論文70余篇。其中“Monetary Integration between Hong Kong Dollar and RMB Yuan & Asian Regional Currency Construction” (2003年)、“Prerequisites and realistic foundations of Hong Kong Dollar-RMB integration” 等5篇論文被國際人文社科三大檢索工具之一SSHP收錄。

5、柴老師：復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授。主要研究方向為教育經(jīng)濟、家庭經(jīng)濟、會計財務(wù)、金融投資等。自1983年以來，在中央及省級刊物發(fā)表有關(guān)經(jīng)濟、會計、稅收、金融、家庭經(jīng)濟、教育經(jīng)濟等論文40多篇；出版《家務(wù)勞動研究》、《教育資助暨助學(xué)貸款制度研究》、《個人金融服務(wù)研究》等專著多部；出版有關(guān)會計、稅收、金融及家庭經(jīng)濟等方面的教材、讀物10多部，主持國家、教育部及浙江省社會科學(xué)規(guī)劃基金項目3項，參與國家及省級社會科學(xué)規(guī)劃基金項目、自然科學(xué)基金項目3項。目前主樣從事住房養(yǎng)老保障模式的研究。

6、邢老師：武漢大學(xué)商學(xué)院管理學(xué)博士研究生，擁有10多年中國證券市場的投資、咨詢和研究工作經(jīng)驗。曾就職于華中期貨經(jīng)紀(jì)公司交易部，聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投資部。精通固定收益產(chǎn)品，期權(quán)定價力論、投資組合研究。目前任職于方正證券公司研究所，從事固定收益證券研究和基金等市場投資主體行為研究，投資組合產(chǎn)品開發(fā)等工作。近幾年來也一直以最新的投資理念和理財手段為企業(yè)和個人提供專業(yè)的投資理財顧問服務(wù)，為杭州六朵金花理財機構(gòu)的投資規(guī)劃課程的優(yōu)秀講師之一，并為國內(nèi)多家企業(yè)作過多次投資理財講座。

7、高老師：浙江東方會計師事務(wù)所有限公司部門經(jīng)理，取得注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊評估師、執(zhí)業(yè)律師等資格，CRFA大中華區(qū)第一名。

8、樓老師：管理學(xué)博士，研究生畢業(yè)后一直在浙江工商大學(xué)金融學(xué)院從事證券投資相關(guān)課程的教學(xué)與科研工作，教學(xué)效果好，教學(xué)評估優(yōu)秀。在《世界經(jīng)濟》、《中國軟科學(xué)》、《中國管理科學(xué)》等學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文多篇。主持浙江省教育廳、浙江省社科聯(lián)等課題，參與國家自然科學(xué)基金、國家期貨業(yè)協(xié)會、上海期貨交易所多項課題。曾獲2004年度浙江省金融學(xué)會優(yōu)秀論文一等獎。國家理財規(guī)劃師閱卷老師組成員之一。

9、周老師：副教授、中國注冊會計師、中國注冊資產(chǎn)評估師、中國注冊稅務(wù)師。長期以來一直從事金融學(xué)相關(guān)課程的教學(xué)、科研工作，主持浙江省自然科學(xué)基金、浙江省社會科學(xué)基金、浙江省教育廳等多項課題研究；在《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》、《審計研究》、《科研管理》等學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文三十余篇；獲浙江省社會科學(xué)聯(lián)合會、浙江省金融學(xué)會、中國商業(yè)聯(lián)合會授予的多項科研獎勵。國家理財規(guī)劃師閱卷老師組成員之一。

10、陳老師：管理學(xué)碩士學(xué)位，注冊稅務(wù)師，注冊會計師，高級會計師。浙江天健稅務(wù)師事務(wù)所副總經(jīng)理，兼任浙江省財稅法學(xué)研究會常務(wù)理事、浙江省高新企業(yè)和創(chuàng)新基金評審專家組成員等職。

在財務(wù)審計、公司改制、財務(wù)管理、節(jié)稅籌劃與風(fēng)險規(guī)避等方面積累了豐富的實踐經(jīng)驗和經(jīng)典案例，并取得了不菲的業(yè)績。尤其是在稅收服務(wù)方面，成功地幫助過多家企業(yè)實現(xiàn)重大涉稅刑事責(zé)任獲得最終免除、企業(yè)巨額稅收支出的合法規(guī)避、企業(yè)重大稅收征管爭議的有效技術(shù)解決。經(jīng)常參與稅務(wù)部門組織的政策研討、實務(wù)難題論證、操作規(guī)范制訂、司法鑒定和監(jiān)管協(xié)查等工作。

在《財務(wù)與會計》、《中國稅務(wù)報》等省級以上刊物發(fā)表專業(yè)文章30余篇，開辟并多年堅持對六十多個會稅問題進行專題研究，曾為省級機關(guān)、社會團體、高等院校、各級稅務(wù)部門、專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)和大中型企業(yè)等舉辦近百場培訓(xùn)班作專題講座。

11、丁老師：副教授，復(fù)旦大學(xué)博士，研究領(lǐng)域為金融理論與政策，已主持完成省級課題數(shù)個。出版《銀行財務(wù)管理》、《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》等著作、教材。并在《浙江社會科學(xué)》、《投資與證券》等全國性期刊上發(fā)表論文10多篇。

12、涂老師：信托公司高管，長期從事信托、基金金融產(chǎn)品的研究與應(yīng)用，有豐富的市場經(jīng)驗與產(chǎn)品客戶的管理經(jīng)驗。

13、厲老師：1997年畢業(yè)于加拿大UNB大學(xué)，主修金融，1999年起先后就職于加拿大兩家最著名的外匯專業(yè)公司ACCU-RATE和大西洋外匯公司，2005年6月回國，目前就職于第三波投資咨詢有限公司，從事外匯投資和移民投資咨詢工作。對國際結(jié)算，證券市場，外匯投資與管理有較深研究。所主持的外匯講座得到過國內(nèi)主流媒體的報道，所從事的外匯工作接受過加拿大國家廣播公司的專職采訪。同時完成過FXDD網(wǎng)頁中文界面的設(shè)計和翻譯工作。

14、袁老師：方正證券研究所高級研究員，工學(xué)碩士，畢業(yè)于新加坡南洋理工大學(xué)。從事能源電力行業(yè)及上市公司基本面的深度研究，在各大專業(yè)報刊雜志上發(fā)表了大量的研究成果。曾任公司研究所北京分所所長及能源電力研究小組負(fù)責(zé)人，所帶領(lǐng)的能源電力研究團隊入圍《新財富》"2004國內(nèi)券商最佳分析師"，在電力及公用事業(yè)行業(yè)研究電排名第四。

八、報名資料

報名表及鑒定表各1張；身份證及學(xué)歷證書復(fù)印件各一張；彩色免冠照片1寸2張、2寸2張

九、項目咨詢電話

聯(lián)系人:姜老師

咨詢電話:0571-28111023     傳真:0571-87214395   手機: 18758581257 

QQ：200795110   郵箱：annie8283@hotmail.com