為提高金融理財(cái)從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，促進(jìn)中國(guó)金融理財(cái)行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部組織成立了國(guó)家職業(yè)資格鑒定專家委員會(huì)，并頒布了《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。《標(biāo)準(zhǔn)》的頒布標(biāo)志著理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)在國(guó)內(nèi)成為了一個(gè)新興職業(yè)。在當(dāng)前的宏觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景下，不難預(yù)見(jiàn)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)成員均為國(guó)內(nèi)著名高等院校和金融機(jī)構(gòu)的杰出學(xué)者和專家，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家蕭灼基教授擔(dān)任名譽(yù)主任，中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院陳雨露教授擔(dān)任主任。資格認(rèn)證本著立足中國(guó)現(xiàn)實(shí)國(guó)情和現(xiàn)行的法律制度的精神，堅(jiān)持"國(guó)際化規(guī)格與本土化內(nèi)容相結(jié)合"的原則，兼顧理論性和操作性，適用于所有有志于從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)的人。

根據(jù)新修訂的《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師共分三個(gè)級(jí)別：助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師一級(jí)）。助理理財(cái)規(guī)劃師作為新設(shè)立的一級(jí)，它將考試資格放寬到了在校大學(xué)生群體，旨在在國(guó)內(nèi)高校學(xué)生中，普及推廣理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)。

一、培訓(xùn)目標(biāo)

通過(guò)培訓(xùn)，學(xué)員應(yīng)該能夠：

l  洞悉現(xiàn)代金融理財(cái)理論；

l  熟悉掌握各項(xiàng)理財(cái)工具；

l  提高為客戶服務(wù)的綜合技能；

l  具備較高的金融理財(cái)職業(yè)道德。

二、招生對(duì)象

●  銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；

●  證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；

●  保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；

●  投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；

●  提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師；

●  從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；

●  理財(cái)相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)生、高年級(jí)在校生；

●  對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員；

三、招生條件

理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)：凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)三級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上；（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書；（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書；（4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。

理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)：凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；（2）取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上；（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上；（5）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

理財(cái)規(guī)劃師一級(jí)：凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上；（2）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。

四、課程設(shè)置

理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、貨幣金融基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)計(jì)算器的操作、

理財(cái)規(guī)劃師工作流程和工作要求、稅務(wù)籌劃、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、

風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃

五、學(xué)時(shí)

二級(jí)：面授120學(xué)時(shí),考前輔導(dǎo)30學(xué)時(shí)；總計(jì)150學(xué)時(shí)；自學(xué)150學(xué)時(shí)

三級(jí)：面授90學(xué)時(shí),考前輔導(dǎo)30學(xué)時(shí)；總計(jì)120學(xué)時(shí)；自學(xué)120學(xué)時(shí)

認(rèn)證培訓(xùn)費(fèi)

二級(jí)：RMB 4900元/人

三級(jí)：RMB 3900元/人

以上費(fèi)用包括培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、考證費(fèi)、理財(cái)計(jì)算機(jī)費(fèi)用。

六、考試與證書

l  由中華人民共和國(guó)勞動(dòng)與社會(huì)保障部組織開(kāi)發(fā)題庫(kù)，在全國(guó)實(shí)施統(tǒng)一考試。

l  培訓(xùn)合格的，可獲得“六朵金花理財(cái)規(guī)劃師（一、二、三級(jí)）培訓(xùn)合格證書，為參加理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證考試準(zhǔn)備；資格認(rèn)證考試合格后，可通過(guò)鑒定獲取《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格》相應(yīng)等級(jí)的認(rèn)證證書；

l  取得合格證書后，可以到金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)從事專門的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的服務(wù)指導(dǎo)工作，或者在社會(huì)上開(kāi)辦專門的理財(cái)服務(wù)機(jī)構(gòu)，為客戶從事專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作。

七、師資風(fēng)采

1、嚴(yán)順富：MBA,浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院理財(cái)研究中心副主任，六朵金花（國(guó)際）理財(cái)機(jī)構(gòu)執(zhí)行總經(jīng)理。長(zhǎng)期從事企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、營(yíng)銷策劃、實(shí)業(yè)投資分析，專注于國(guó)際金融理財(cái)產(chǎn)業(yè)本土化的嫁接與轉(zhuǎn)型，是浙江大學(xué)理財(cái)研究中心和理財(cái)城市——杭州的立論、發(fā)起、創(chuàng)建人之一。

2、魏老師：基金專家，雙碩士， 3年基金從業(yè)經(jīng)歷，曾就職于大成基金管理有限公司研究發(fā)展部及基金經(jīng)理部，基金景陽(yáng)及基金景福的基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任基金景福基金經(jīng)理。

3、董老師：畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)博士，曾任西南證券高級(jí)研究員，歷任華夏基金有限公司北京分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任華夏基金有限公司上海分公司總經(jīng)理。具有豐富投資實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，講課風(fēng)格生動(dòng)幽默，能以比較平時(shí)的語(yǔ)言道出深?yuàn)W的投資理念與技巧。

4、黃老師：浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、金融研究所副所長(zhǎng)，兼任國(guó)家社科基金項(xiàng)目成果鑒定專家、杭州市政府專家咨詢委員會(huì)委員，商業(yè)銀行獨(dú)立董事。主要研究領(lǐng)域?yàn)橥鈪R與匯率、國(guó)際投融資、金融市場(chǎng)。曾主持完成了國(guó)家社科基金項(xiàng)目“中國(guó)貨幣一體化的理論研究與前景探討”、國(guó)家教育部項(xiàng)目“農(nóng)村金融組織與金融工具創(chuàng)新”等省部級(jí)以上科研項(xiàng)目8項(xiàng)，銀行等企業(yè)委托項(xiàng)目10多項(xiàng)。曾出版《新編國(guó)際金融》、《港幣-人民幣一體化：意義、條件、前景》、《我國(guó)利用外商直接投資對(duì)策研究》等著作7部。曾獲教育部寶鋼優(yōu)秀教師獎(jiǎng)、浙江省社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng)、浙江省高校優(yōu)秀成果獎(jiǎng)等5項(xiàng)。在《金融研究》、《國(guó)際金融研究》、《財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)》、《世界經(jīng)濟(jì)學(xué)》等雜志發(fā)表“東南亞貨幣貶值的J曲線效應(yīng)及我國(guó)對(duì)策”、“我國(guó)現(xiàn)行匯率制度與貨幣政策有效性”、“我國(guó)商業(yè)銀行合作競(jìng)爭(zhēng)的意義與策略選擇”等學(xué)術(shù)論文70余篇。其中“Monetary Integration between Hong Kong Dollar and RMB Yuan & Asian Regional Currency Construction” (2003年)、“Prerequisites and realistic foundations of Hong Kong Dollar-RMB integration” 等5篇論文被國(guó)際人文社科三大檢索工具之一SSHP收錄。

5、柴老師：復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授。主要研究方向?yàn)榻逃��?jīng)濟(jì)、家庭經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、金融投資等。自1983年以來(lái)，在中央及省級(jí)刊物發(fā)表有關(guān)經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、稅收、金融、家庭經(jīng)濟(jì)、教育經(jīng)濟(jì)等論文40多篇；出版《家務(wù)勞動(dòng)研究》、《教育資助暨助學(xué)貸款制度研究》、《個(gè)人金融服務(wù)研究》等專著多部；出版有關(guān)會(huì)計(jì)、稅收、金融及家庭經(jīng)濟(jì)等方面的教材、讀物10多部，主持國(guó)家、教育部及浙江省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金項(xiàng)目3項(xiàng)，參與國(guó)家及省級(jí)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金項(xiàng)目、自然科學(xué)基金項(xiàng)目3項(xiàng)。目前主樣從事住房養(yǎng)老保障模式的研究。

6、邢老師：武漢大學(xué)商學(xué)院管理學(xué)博士研究生，擁有10多年中國(guó)證券市場(chǎng)的投資、咨詢和研究工作經(jīng)驗(yàn)。曾就職于華中期貨經(jīng)紀(jì)公司交易部，聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投資部。精通固定收益產(chǎn)品，期權(quán)定價(jià)力論、投資組合研究。目前任職于方正證券公司研究所，從事固定收益證券研究和基金等市場(chǎng)投資主體行為研究，投資組合產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等工作。近幾年來(lái)也一直以最新的投資理念和理財(cái)手段為企業(yè)和個(gè)人提供專業(yè)的投資理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)，為杭州六朵金花理財(cái)機(jī)構(gòu)的投資規(guī)劃課程的優(yōu)秀講師之一，并為國(guó)內(nèi)多家企業(yè)作過(guò)多次投資理財(cái)講座。

7、高老師：浙江東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司部門經(jīng)理，取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)評(píng)估師、執(zhí)業(yè)律師等資格，CRFA大中華區(qū)第一名。

8、樓老師：管理學(xué)博士，研究生畢業(yè)后一直在浙江工商大學(xué)金融學(xué)院從事證券投資相關(guān)課程的教學(xué)與科研工作，教學(xué)效果好，教學(xué)評(píng)估優(yōu)秀。在《世界經(jīng)濟(jì)》、《中國(guó)軟科學(xué)》、《中國(guó)管理科學(xué)》等學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文多篇。主持浙江省教育廳、浙江省社科聯(lián)等課題，參與國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家期貨業(yè)協(xié)會(huì)、上海期貨交易所多項(xiàng)課題。曾獲2004年度浙江省金融學(xué)會(huì)優(yōu)秀論文一等獎(jiǎng)。國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師閱卷老師組成員之一。

9、周老師：副教授、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師。長(zhǎng)期以來(lái)一直從事金融學(xué)相關(guān)課程的教學(xué)、科研工作，主持浙江省自然科學(xué)基金、浙江省社會(huì)科學(xué)基金、浙江省教育廳等多項(xiàng)課題研究；在《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《審計(jì)研究》、《科研管理》等學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文三十余篇；獲浙江省社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)、浙江省金融學(xué)會(huì)、中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)授予的多項(xiàng)科研獎(jiǎng)勵(lì)。國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師閱卷老師組成員之一。

10、陳老師：管理學(xué)碩士學(xué)位，注冊(cè)稅務(wù)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師。浙江天健稅務(wù)師事務(wù)所副總經(jīng)理，兼任浙江省財(cái)稅法學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事、浙江省高新企業(yè)和創(chuàng)新基金評(píng)審專家組成員等職。

在財(cái)務(wù)審計(jì)、公司改制、財(cái)務(wù)管理、節(jié)稅籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等方面積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)典案例，并取得了不菲的業(yè)績(jī)。尤其是在稅收服務(wù)方面，成功地幫助過(guò)多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)重大涉稅刑事責(zé)任獲得最終免除、企業(yè)巨額稅收支出的合法規(guī)避、企業(yè)重大稅收征管爭(zhēng)議的有效技術(shù)解決。經(jīng)常參與稅務(wù)部門組織的政策研討、實(shí)務(wù)難題論證、操作規(guī)范制訂、司法鑒定和監(jiān)管協(xié)查等工作。

在《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》、《中國(guó)稅務(wù)報(bào)》等省級(jí)以上刊物發(fā)表專業(yè)文章30余篇，開(kāi)辟并多年堅(jiān)持對(duì)六十多個(gè)會(huì)稅問(wèn)題進(jìn)行專題研究，曾為省級(jí)機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、高等院校、各級(jí)稅務(wù)部門、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和大中型企業(yè)等舉辦近百場(chǎng)培訓(xùn)班作專題講座。

11、丁老師：副教授，復(fù)旦大學(xué)博士，研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑诶碚撆c政策，已主持完成省級(jí)課題數(shù)個(gè)。出版《銀行財(cái)務(wù)管理》、《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》等著作、教材。并在《浙江社會(huì)科學(xué)》、《投資與證券》等全國(guó)性期刊上發(fā)表論文10多篇。

12、涂老師：信托公司高管，長(zhǎng)期從事信托、基金金融產(chǎn)品的研究與應(yīng)用，有豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)與產(chǎn)品客戶的管理經(jīng)驗(yàn)。

13、厲老師：1997年畢業(yè)于加拿大UNB大學(xué)，主修金融，1999年起先后就職于加拿大兩家最著名的外匯專業(yè)公司ACCU-RATE和大西洋外匯公司，2005年6月回國(guó)，目前就職于第三波投資咨詢有限公司，從事外匯投資和移民投資咨詢工作。對(duì)國(guó)際結(jié)算，證券市場(chǎng)，外匯投資與管理有較深研究。所主持的外匯講座得到過(guò)國(guó)內(nèi)主流媒體的報(bào)道，所從事的外匯工作接受過(guò)加拿大國(guó)家廣播公司的專職采訪。同時(shí)完成過(guò)FXDD網(wǎng)頁(yè)中文界面的設(shè)計(jì)和翻譯工作。

14、袁老師：方正證券研究所高級(jí)研究員，工學(xué)碩士，畢業(yè)于新加坡南洋理工大學(xué)。從事能源電力行業(yè)及上市公司基本面的深度研究，在各大專業(yè)報(bào)刊雜志上發(fā)表了大量的研究成果。曾任公司研究所北京分所所長(zhǎng)及能源電力研究小組負(fù)責(zé)人，所帶領(lǐng)的能源電力研究團(tuán)隊(duì)入圍《新財(cái)富》"2004國(guó)內(nèi)券商最佳分析師"，在電力及公用事業(yè)行業(yè)研究電排名第四。

八、報(bào)名資料

報(bào)名表及鑒定表各1張；身份證及學(xué)歷證書復(fù)印件各一張；彩色免冠照片1寸2張、2寸2張

九、項(xiàng)目咨詢電話

聯(lián)系人:姜老師

咨詢電話:0571-28111023     傳真:0571-87214395   手機(jī):18758581257

QQ：200795110