國家理財規劃師（泉州地區）培訓招生簡章 隨著我國金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。理財規劃師（CFP）是一種權威理財規劃職稱,目前“理財規劃師”已列入國家職業大典，2004年《理財規劃師國家職業標準》正式發布.博思達機構自2006年以來，已成功在福州、福清、三明、漳州、廈門、泉州、寧德、南平等地區開辦八期共18個培訓班，參訓認證學員達1000多人！

 

一、認證價值

2006年理財規劃師最新的國家職業標準由勞動部頒布，《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》是由我國政府頒發的官方法定證書，認證特點突出權威性、實用性，結合中國國情，系統培養理財規劃師的專業技能。證書網上備案，電子注冊，全國通用，根據國家人事部、勞動保障部的最新規定，凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在國際上受到聯合國和一百多個國家以及國際經濟組織的認可。《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》不同于行業協會組織頒發的證書，后者屬于民間社團證書性質，不具備政府法定的認可度，只在個別行業系統承認。

 

二、學習五大收獲

1．專業系統的實戰培訓--提升個人職場競爭力，塑造個人職業價值

2. 掌握綜合全面的理財知識—拓展職業發展空間；

3．獲取國家法定職業資格認證，持證上崗—贏得客戶信任度；

4．把捂行業發展趨勢，與時俱進—為自己打造黃金職業生涯；

5．定期參與博思達理財沙龍,把握前瞻資訊，不斷提升自身價值。

 三、報考對象 1.     銀行分管個人業務部的管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員等；2.     證券公司的投資顧問和客戶經理；3.     保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；4.     基金公司銷售經理、客戶服務人員；5.     投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員； 6.     提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師;7.     各大中型企業的財務經理、財務總監等；8.     對投資理財感興趣、想提升的各界人士。四、課程特色  培訓目的 通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。

 

培訓內容 與國際CFP考試及教學內容接軌，并根據國家職業標準要求和中國的具體國情相應增加相關模塊，主要包括：經濟學、貨幣金融學基礎、會計報表與財務分析、家庭收入與消費規劃、投資策劃與管理、稅務制度與策劃、風險與保險策劃、社會保障與企業年金、理財規劃法律制度及理財計算、理財規劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產投資、保險規劃等實務操作課程。

 

培訓方式 基本理論和實務操作相結合，通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，強化學員在理財規劃方面的知識和技能，具備獨立為客戶量身定制理財規劃報告額度能力和開展理財服務和個人金融營銷的能力。

 

授課師資 國內知名教授專家擔綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務策劃實戰與講授經驗。

 五、考試方式每年5月、11月，全國統考，分理論知識考試和專業技能考核，理論知識考試采用閉卷筆試方式，專業技能考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業技能考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理論知識與專業技能考核通過后，還須進行綜合評審。六、報考手續1、填寫報名表；填寫《中華人民共和國職業資格鑒定申報表》兩份；2、提供資歷證明（身份證、學歷證書各1份）；3、黑白照片一寸 3 張，兩寸3 張。

七、收費標準

理財規劃師4980元（含考試費、教材費、培訓費、綜合評審費）；

 

八、開班地點：泉州市區

 

聯系老師：張老師              

電    話：   15060453001                 

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官方網站：  http://www.51cfe.com/（福建金融理財培訓網）