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上海交大上海高級金融學(xué)院私募證券投資總裁研修班

上海交大上海高級金融學(xué)院私募證券投資總裁研修班

 

主辦單位：上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院（SAIF）

課程背景：

我國自上世紀(jì)九十年代初開放證券市場以來，已歷近二十年，中國股市以當(dāng)初的十幾家上市公司，到目前滬深兩地交易所總市值全球排名第三，從幾十萬名投資者到現(xiàn)在A股開戶數(shù)超過1億，基金帳戶數(shù)突破了3000萬，取得了令世界矚目的驚人業(yè)績。隨著中國經(jīng)濟(jì)率先于全球走出金融風(fēng)暴的低谷，中國證券市場即將面臨著更大的發(fā)展機會。創(chuàng)業(yè)板的開設(shè)、股指期貨的開設(shè)和即將啟動的國際板，將更快地加速中國股市走向世界。

在此背景下，越來越多的證券從業(yè)人員和證券投資者希望能系統(tǒng)地學(xué)習(xí)證券投資的各項專業(yè)知識，隨著證券投資法的即將出臺，許多從事私募證券投資的朋友也希望處于半地下狀態(tài)的私募證券投資基金能走到陽光下。為此，上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院決定舉辦首期“私募證券投資總裁研修班”。

課程描述：

私募證券投資基金在歐美國家已有了近百年的歷史，我們吸收了國外私募行業(yè)多年的運作經(jīng)驗和成功案例，結(jié)合中國私募證券投資行業(yè)的特征，制訂了“私募證券基金的設(shè)立”，“私募證券基金的募集”，“私募證券基金的運營與管理”，“私募證券基金的投資決策”，“私募基金與金融衍生品運用”，“國內(nèi)外著名私募證券基金案例分析”等課程模塊，使參加培訓(xùn)的學(xué)員能在短期內(nèi)掌握私募證券基金的相關(guān)知識、歷史變遷、投資取向。

 

一．    學(xué)習(xí)收益：

1．   作為基金管理人：通過研修班系統(tǒng)課程學(xué)習(xí)，學(xué)員將全面了解私募投資基金的設(shè)立、運作和投資管理專業(yè)知識，熟練掌握相關(guān)國內(nèi)外私募基金業(yè)界頂級實踐操作經(jīng)驗，循序漸進(jìn)地樹立、培育新的投資理念，拓展更加廣闊的投資視野。

2．   作為基金投資人：經(jīng)過系統(tǒng)的投資課程學(xué)習(xí)，可以大幅度提高投資人對投資專業(yè)知識的水平增強對投資機構(gòu)和投資人的鑒別能力。

3．     作為第三方專業(yè)人員：作為第三方的律師、會計師、評估師等專業(yè)人員，可以掌握最新的私募設(shè)立與運作的法律法規(guī)、了解行業(yè)動態(tài)，快速提高第三方人員的專業(yè)技能水平。

4．  作為參與總裁研修班學(xué)習(xí)的學(xué)員，在上海交大上海高級金融學(xué)院的學(xué)習(xí)平臺上，學(xué)員可以結(jié)識更多的來自不同行業(yè)的同學(xué)朋友，這些高端同學(xué)和朋友，將成為你未來的客戶，合作伙伴，和投資者。

 

二.   教學(xué)模式：

1．              融匯上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院教授和特聘教授、資深教授及校外投資界專家優(yōu)勢：包括交大資深教授、權(quán)威政府官員、國內(nèi)著名私募基金管理人、國際著名基金管理公司、著名法務(wù)專家。

2．              講授內(nèi)容緊扣當(dāng)前市場熱點、難點問題。

3．              課程采用面授為主，輔以案例討論分析及學(xué)員間互動交流，為使理論與實踐相結(jié)合，學(xué)院將組織實戰(zhàn)操盤比賽，對優(yōu)勝者將予以獎勵并向有關(guān)投資機構(gòu)推薦。

4.      研修班將安排大量的課外活動，包括參加各類財經(jīng)高峰論壇，參觀上市公司，去外地或國外游學(xué)，組織多樣文體活動和比賽等。

三．  招生對象：

1．               企業(yè)董事長、總經(jīng)理、投融資部門負(fù)責(zé)人及其他中高層管理者。

2．               私募基金管理公司的高級管理人員、合伙人等。

3．               會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所合伙人，銀行、信托公司的基金產(chǎn)品銷售負(fù)責(zé)人。

4．               主管投融資的政府相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

5．               其他有志于從事私募基金投資與管理的各界人士。

 

課程體系

模塊一：私募證券基金的設(shè)立

　　　　 證券投資基金的設(shè)立與審批

　　　　 證券投資基金的架構(gòu)的設(shè)計

　　　　 證券投資基金費用結(jié)構(gòu)的設(shè)計

　　　　 證券投資風(fēng)格的選擇

　　　　 證券基金營銷策略

　　　　 證券基金前中后管理

　　　　　　    證券基金的法律支持

模塊二：私募證券基金的運作

　　　　 私募證券基金的法律定位

　　　　 證券風(fēng)險的規(guī)避

　　　　 可行組織形式的比較

　　　  基金運作流程　

 基金激勵機制的選擇

 典型操作案例介紹

 技術(shù)分析在中國的應(yīng)用與實證結(jié)論宏觀

模塊三：私募證券基金的管理

　　　　 投資計劃書的制定

　　　　 資產(chǎn)的戰(zhàn)略型配置

　　　　 資產(chǎn)的策略型配置（選股與擇時）

　　　　 趨勢型與價值型策略

　　　　 風(fēng)險的度量與績效評估

　  　 風(fēng)險價值與風(fēng)險管理操作

模塊四：金融衍生品投資與風(fēng)險管理

全球/中國金融衍生品市場的發(fā)展前景

中國衍生品市場的法務(wù)觀點

如何利用衍生品調(diào)整基金組合風(fēng)險

股指期貨的推出，權(quán)證市場的走向

股指期貨套利與投機

股票權(quán)證投資

債權(quán)期貨、債券遠(yuǎn)期、外匯遠(yuǎn)期投資策略

商品期貨投資策略

中國金融衍生品市場上的會計和稅務(wù)問題

模塊五：對沖基金的操作策略

　　　　 全球宏觀型策略

　　　　 股票多空型/市場中立型策略

　　　　 可轉(zhuǎn)債套利策略

并購套利與事件套利

金融危機案例介紹

經(jīng)典對沖風(fēng)險分析

模塊六：財務(wù)報表分析與證券投資

　　　　 上市公司財務(wù)報表分析

　　　　 事件分析在投資中的應(yīng)用

　　　　 中國上市公司業(yè)績實證分析

         上市公司股價估值模型

模塊七：行業(yè)分析與證券投資

　　　　 宏觀分析、行業(yè)分析與公司分析

　　　　 行業(yè)結(jié)構(gòu)分析的內(nèi)容

　　　　 行業(yè)的預(yù)測分析

　　　 產(chǎn)業(yè)特性與證券投資的選擇

模塊八：私募股權(quán)/創(chuàng)業(yè)投資基金策略

　　　　 創(chuàng)業(yè)投資項目價值的評估

　　　　 傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)的價值分析

　　　　 創(chuàng)業(yè)投資策略與實施

　　　　 國外創(chuàng)投業(yè)的發(fā)展

　　　　 國內(nèi)創(chuàng)投業(yè)的挑戰(zhàn)與對策

　　　　 創(chuàng)業(yè)投資的案例與分析

　　　　 并購策略與實施

　　　　 退出策略：上市操作實務(wù)

　　　　 退出策略：出售操作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課程內(nèi)容和專家講師（師資及課程有可能略有調(diào)整，以發(fā)給學(xué)員的課程安排表為準(zhǔn)）：

部分師資簡介

各大證券公司，QFII公司，基金管理公司及投資咨詢機構(gòu)高層管理人員，各高校，社會科學(xué)院，證券研究所資深專家學(xué)者，著名私募基金管理人，上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院教授及社會知名學(xué)者等。

專家學(xué)者

吳國俊教授

上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院教授

美國休斯頓大學(xué)教授

朱  寧教授

上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院教授

美國加州大學(xué)戴維斯分校金融系副教授

陳琦偉教授

亞商集團(tuán)總裁，上海交大教授，國際著名投資家，學(xué)者

孟憲忠教授

上海交大安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副院長、博導(dǎo)

陳亞民教授

上海交通大學(xué)會計與資本營運研究所所長，教授

謝百三教授

復(fù)旦大學(xué)教授，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，股市分析家

金巖石教授

國金證券首席分析師

政府官員

王   歐先生

中國證監(jiān)會某處官員

劉健鈞先生

國家發(fā)改委金融財政司處長，博士

祁 斌先生

中國證監(jiān)會研究中心主任

朱少平先生

全國人大財經(jīng)委法案室主任

實戰(zhàn)專家（按拼音順序排名）

Peter Holst

ETF發(fā)明人，VICG（匯盛集團(tuán)）執(zhí)行總裁

陳  瑋先生

東方富海投資公司董事長、原深圳創(chuàng)新投資公司投總裁

但  斌先生

深圳東方港灣投資管理有限公司，董事總經(jīng)理

賀宛男女士

著名上市公司財務(wù)分析專家，資深財經(jīng)記者

闞治東先生

原申銀萬國總裁，深圳創(chuàng)投總裁，南方證券總裁，現(xiàn)奧銳萬嘉董事長

向   宏先生

原德隆集團(tuán)執(zhí)行總裁

謝國忠先生

獨立學(xué)者，原摩根士丹利亞太區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

趙丹陽先生

“赤子之心中國成長基金”創(chuàng)辦人，著名私募基金管理人

張長虹先生

大智慧董事長，注冊分析師，金融數(shù)據(jù)工程模型專家

左  怡女士

摩根士坦利亞洲投資總部副總裁

開班時間：   2009年底—2010年初。

首期班學(xué)員數(shù)：   約40-50名。

學(xué)     制：  一年；分月集中上課與活動2-3天。

學(xué)習(xí)地點：  上海交通大學(xué)華山路校區(qū)（交大本部校園）。

學(xué)習(xí)費用：  48000元/人（含教材費、講義費、書費、課酬、精英活動入場券）。外地學(xué)員住宿費、

交通費自理。學(xué)校可代為安排住宿。

認(rèn)證證書：   學(xué)員完成研修班所有設(shè)置課程的學(xué)習(xí)并且考試合格者由上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院頒發(fā)《上海交通大學(xué)私募證券投資總裁研修班》結(jié)業(yè)證書。

 

報名時間和地點：

1.咨詢：電話咨詢并索取《上海交通大學(xué)高級金融學(xué)院報名申請表》，也可上招生網(wǎng)站（www.shjdedu.com）下載報名表

 2.填表：學(xué)員填寫《報名申請表》后傳真至：021-62933222、021-62602557

 3.審核：學(xué)校收到報名表后，由院方對學(xué)員入學(xué)資格進(jìn)行審核，審核通過后，向?qū)W員發(fā)出入學(xué)通知

 4.匯款：學(xué)員收到《入學(xué)通知書》后，從銀行把學(xué)費匯入上海交通大學(xué)帳戶，并將匯款底單傳真至招生辦

 5.通知：招生辦收到匯款底單后統(tǒng)一發(fā)出《報到通知書》，通知學(xué)員報到時間和地點。

聯(lián)系電話：021-62932293    021-62604258

報名傳真：021-62933222    021-62602557

報名郵箱：edp.saif@sjtu.edu.cn

招生網(wǎng)站：www.saif.sjtu.edu.cn

報名地址：上海華山路1954號上海交通大學(xué)中院117室

聯(lián)系人  ：許老師        范老師

 

6.匯款信息 

戶名  ：上海交通大學(xué)

開戶行：工行徐家匯支行

賬號  ：1001 1729 0902 6200 029

用途：請在匯款單上“匯款用途”欄寫上自己的姓名后注明 “上海交大上海高級金融學(xué)院私募證券投資總裁研修班”，請保留您的匯款憑證。

 

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