近年來，隨著國內經濟的發展，帶動了我國居民投資熱情的高漲，國內個人理財服務需求開始發展并迅速擴大。業內人士指出，很多居民雖然已有投資意識，卻沒有投資經驗，對基金、股票、黃金、外匯等相關投資工具及投資產品知之甚少，投資理念需要更新，投資風險急待規避，所以迫切需要專業理財師的指導。以個人理財、私人/貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見金融投資分析類別的顧問式服務將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。
針對上述情況，工信部教育與考試中心主要針對目前行業需求而設立了——在線金融理財師，主要面向金融相關從業人士以及希望從事金融相關類別服務人士而設立。該證書由工信部教育與考試中心統一注冊，并在工信部考試中心網站（www.ceiaec.org）查詢。學員在經過相關培訓，并最終通過在線金融理財師職業資格考試合格后，即可獲得該資格，提升學員自身價值及專業水平，從而獲得更多的社會及行業內的認同性，為更進一步開拓自身廣闊的職業空間做準備，并且通過一系列的后續培訓考核及國內外相關專業資格互相承認等，讓持有注冊金融理財師資格的人士更能獲取國際國內的市場認可。
招生對象：
         銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
         證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
         保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
         投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
         提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
         對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。
報考條件:
在線金融理財師職業資格分為三級，“在線金融理財師”助理級、中級、高級。
         凡報考在線金融理財師（助理級）的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事金融類別相關職業工作一年以上，經本職業助理級正規培訓達規定標準學時數。
（2）具有大學專科及以上學歷證書，經本職業助理級正規培訓達規定標準學時數。
         凡報考在線金融理財師（中級）的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）取得相關專業大專學歷或取得本職業助理級職業資格證書后，連續從事本職業工作2年以上，經本職業中級正規培訓達規定標準學時數。
（2）取得本專業或相關專業大學本科學歷證書，或在校大四學生（取得畢業證書后，方可領取職業資格證書）經本職業中級正規培訓達規定標準學時數。
 
發證機關: 工業和信息化部教育與考試中心。
報名流程：
           在當地輔導站報名---資格審核——填寫培訓報名表——交費——領取收據及教材。
           在上課時，領取講義，隨后填寫并提交報考資料（職業資格鑒定申請表、身份證復印件、學歷復印件、免冠彩色1寸照片2張，2寸照片1張）。

報名時間、地點：以當地輔導站通知為準。
 
咨詢電話：010-65258157 13311132732

考試時間、科目： 專業基礎知識、專業能力、案例綜合評審、職業道德規范（總共4門）
培訓考試費用：
（1） 初級： 2680（包括培訓及書雜費）
（2） 中級： 4880（包括培訓及書雜費）