根據國務院《關于加強職工職業培訓促進就業的意見》（國發[2010]36號）文件中關于“培訓一人、就業一人；就業一人、培訓一人”…使企業技能崗位的職工得到至少一次技能提升培訓的精神，PAT專業人員崗位能力提升培訓項目（以下簡稱PAT項目）《注冊財務策劃師》課程旨在通過培訓，提升金融理財行業的專業服務水平和營銷服務層次，提高企業財務人員財務管理水平，為我國金融、理財策劃事業的持續健康發展發揮積極作用。

一、《注冊財務策劃師》專業課程簡介

    《注冊財務策劃師》專業課程培訓對象是：銀行、保險、基金信托等金融理財機構從事一線管理人員、客戶經理、理財顧問、儲備干部等崗位以及各類企業財務人員。參加該專業課程規定的培訓課時數，并經考試合格，可獲得中國職協頒發的《注冊財務策劃師》課程“專業人員培訓合格證書”。此證可作為金融從業人員和各類企業財務崗位任職和就業的憑證。

二、課程設置和培訓目標

     PAT項目《注冊財務策劃師》培訓課程面向全國招生，課程設置根據國際理財策劃師職業標準要求以及各類公司財務人員的工作需求，將國際領先的財務策劃理念和方法融入中國金融行業實踐；其中包括：個人理財、投資組合管理、保險理財、稅務策劃、員工福利和退休計劃等課程內容。

培訓目標：通過系統學習理財工具和理財規劃實務以及案例，使理財人員熟練掌握理財技巧，具備獨立為客戶量身定制理財規劃報告、開展理財服務的專業資質，成為理財行業的專業人士。同時，著力提高各類公司財務人員的財務管理水平。

三、師資和教材

（一）《注冊財務策劃師》課程的師資隊伍，主要由來自復旦大學、上海財經大學、上海交通大學、對外經濟貿易大學、綜合開發研究院（中國·深圳）、上海金程國際金融專修學院、北京國際金融培訓中心等行業內相關機構的專家學者和專業人士組成。同時，為了嚴格控制教學質量，本課程運營中心打造了一支由復旦大學、上海財經大學、同濟大學、華東師范大學等知名院校碩士、博士構成的教學產品研發輔助、培訓輔導、咨詢助理的師資團隊，致力于提供全面、卓越、系統的專業崗位能力提升解決方案。

（二）《注冊財務策劃師》專業課程的教材是由中心專家與師資委員會共同策劃，采用全國統一標準的教材體系，該套教材體系與國際證書課程體系接軌，經全國PAT項目辦公室審定的，課程體系貼近國內實際業務，實踐性高，對個人專業知識有效補充，提升專業崗位業務操作實戰能力，以獲取更佳的事業發展。

 四、培訓證書及效用

        經理論和實操考核合格的學員，由人力資源和社會保障部中國職工教育和職業培訓協會頒發專業人員培訓合格證書。該證書表明持有者已經通過培訓及考核，具有相應的專業技能和專業知識，可作專業能力提升培訓、技術能力提升培訓、繼續教育的職業技能憑證。本證書可以作為學員從業的憑證之一。本證書編號為唯一編碼。其有效性可通過中國職協網站www.zhongguozhixie.com.cn，或PAT專業人員崗位能力提升培訓項目網站www.cacpat.org查詢。

五、開班和報名

《注冊財務策劃師》專業培訓將于2012年10月27日起首期開班。

（一）培訓課時：80課時

（二）培訓時間：逢雙休日滾動開班，企業內訓可定制培訓時間

（三）考試時間：每年3月、6月、9月、12月（中文筆試）

（四）培訓地址：

上海教學基地：上海金程國際金融專修學院

地址：上海市松花江路2539號復旦科技園1號樓12樓

北京教學基地：北京國際金融培訓中心

地址：北京西城區南菜園街2號國泰大廈2樓

（五）報名時間：周一至周六（9:00-17:00）

（六）報名條件：

報考PAT項目《注冊財務策劃師》需滿足以下條件之一：

1、大專以上學歷或中級以上職稱；

2、具有金融、保險、證券、投資、銀行、律師、房地產等行業或從事風險管理、財務管理、企業管理兩年以上相關工作經驗，在校相關專業碩士研究生可免除兩年工作經驗要求；

3、在注冊財務策劃師與注冊金融風險管理師全國課程運營中心授權教學基地參加培訓，并經教學基地確認已修滿相應課程學分；

4、按要求繳納相關費用，無考試作弊記錄和行業違法犯罪。

（七）報名方式：

1、網上報名：登錄www.patsh.org網站，在“服務園地”欄目中下載報名表，填寫報名信息完畢后郵件發送support@patsh.org

2、現場報名：

上海教學基地：上海金程國際金融專修學院

地址：上海市松花江路2539號復旦科技園1號樓12樓

聯系電話：021-33926711   400-700-9596

北京教學基地：北京國際金融培訓中心

地址：北京西城區南菜園街2號國泰大廈2樓

聯系電話： 010-88087384、010-88087391 

（八）培訓費用：迎國慶全國首期特惠價

面授班或網絡班：人民幣4300元（含培訓、考試、證書等費用）

（九）報名須備：身份證復印件；學歷證書復印件；二寸紅底免冠照片4張；二寸紅底免冠電子版照片。

（十）全國課程運營中心咨詢熱線和聯系方式：

注冊財務策劃師與注冊金融風險管理師全國課程運營中心

1、地址：上海市國順路288號學習廣場1205室

2、聯系電話：021-25653341 、021-25653342、18001969476

3、電子郵箱：support@patsh.org

4、聯系人：官老師18001969476

（十一）培訓監督電話

電話：021-25653341   郵箱：info@patsh.org