上海交通大學注冊財務策劃師（RFP）招生簡章

（第09期）    注冊財務策劃師（RFP）

開班時間：2012年7月1日

課程背景

為了深入貫徹落實人才強國戰略，根據《國家中長期人才發展規劃綱要（2010—2020年）》總體要求，在認真總結金融人才隊伍建設經驗成就，充分認識金融人才發展面臨的形勢任務和挑戰的基礎上，按照上海國際金融中心建設的戰略目標和《上海市中長期人才發展規劃綱要（2010-2020年）》的總體部署，上海市政府于2011年特編制了《金融人才發展規劃》。在規劃綱要中主要明確“十二五”時期上海金融領域人才發展的指導思想、發展目標、主要任務和重大舉措，是“十二五”期間著眼于服務上海國際金融中心建設大局、建設上海國際金融人才高地的行動綱領。

為了積極配合《國家中長期人才發展規劃綱要（2010—2020年）》總體要求，貫徹落實《上海市中長期人才發展規劃綱要（2010-2020年）》的總體部署，上海交通大學繼續教育學院、上海市緊缺人才辦、長三角緊缺人才辦、美國注冊財務策劃協會、香港注冊金融風險管理師協會聯合推出美國注冊財務策劃認證培訓班、注冊金融風險管理師認證培訓班，旨在率先培養出適合當代金融理財、金融風險管理的高端人才，以《上海市金融領域緊缺人才開發目錄》為導向，集聚、儲備與培訓并行，為上海構建一批熟悉國際規則、具有創新能力、適應市場需求的高素質、專業化、復合型金融人才和緊缺急需金融人才。

美國注冊財務策劃師（RFP）簡介

美國注冊財務策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的國際權威認證資質。

RFPI于1983年在美國成立。到當前為止，RFPI會員遍布全球包含美國、加拿大、歐洲、日本、印度、馬來西亞、菲律賓和香港等國家和地區。當前全世界財務策劃師超過6萬人，其中美加地區會員約占總人數的60%。RFPI亞洲事務暨中國管理中心作為RFPI國際機構成員，獲得RFPI授權并全權代表其名義在中國推廣美國注冊財務策劃師RFP資格認證和專業教育，通過與中國的專業機構合作，共同發展和提高中國的財務策劃專業水平。

財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務，是金融、保險等行業指導個人投資理財的新興業務。財務策劃師廣泛來自于會計師、注冊會計師、個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務公司的從業人員。

RFP認證培訓及考試已經漢化完畢，可以在國內進行培訓和考試。并且RFP認證在中國的培訓和考試內容更貼近國內實際業務，實踐性更高一些。

招生對象

l         任何對財務策劃專業有興趣，以及有志于從事個人理財策劃業務或成為財務策劃師，具有大專（含）以上畢業文憑或相當于大專以上文化程度。具有二年以上銀行、保險、證券、投資、會計、法律、房地產等相關工作經驗的專業人士。

證書獲取

“國際通行權威證書+上海交通大學結業證書+國家人社部中國職協證書+緊缺辦證書”

課程設置

培訓特點

上海交通大學繼續教育學院將充分發揮自身的學科專業優勢，加以優秀機構十余年專注于國際高端金融證書培訓的卓著成就，形成各具特色的教育培訓項目品牌效應，引導培訓基地的教育培訓項目與金融機構人才培訓需求實現對接。

發揮上海交通大學自有品牌的作用，開展金融人才教育培養和學術研討交流活動。協調支持優秀教育培訓機構之間進行培訓師資、培訓課程、培訓場地等方面教育培訓資源的合作，充分發揮大機構、大企業的核心作用，以及具有專長的各類金融專業機構的作用，構建不同行業的企業人才培訓戰略聯盟，為各級金融機構人才培訓提供菜單式的培訓服務。

定期搭建不同類型金融機構間的交流學習平臺，以平臺為依托聘請知名學者以及業內專家講課、傳授經驗。

聘用具有豐富金融財務教學經驗的大學教授和具有豐富財務策劃實務經驗的業內專家擔當主講。課堂講授、分組討論和案例研究有效結合，強化互動教學效果，加深學員對課程的理解。

報名須知

    提交報名表及相關學歷證明，學院將進行資格審核，通過者將發放錄取通知

報名方式

     填好報名表、身份證復印件、學歷證書復印件及二寸報名照四張交到以下地址。

    聯系人：黃老師 18217199982

            孫老師 021-55899339

    傳真：021-55898286     郵箱：jinrongsjtu@mail.onlinesjtu.com

匯款信息

    賬戶名：上海交通大學   賬戶號：454 6592 50319

    開戶行： 中國銀行上海市港匯廣場支行

    用  途：“上海交通大學注冊財務策劃師”學費

    特別說明：學校確認收到款項后在開課前統一開具上海交通大學發票。