理財規劃師

一．職業定義：

運用理財的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。

二．職業等級

助理理財規劃師（國家職業資格三級），

理財規劃師（國家職業資格二級），

高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

三．申報條件

　　助理理財規劃師（具備以下條件之一者）
　　（1）連續從事本職業工作6年以上。
　　（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業﹡畢業證書。
　　（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
　　（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
　　（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
　　理財規劃師（具備以下條件之一者）
　　（1）連續從事本職業工作13年以上。
　　（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。
　　（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
　　（4）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
　　（5）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
　　（6）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
　　（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
　　高級理財規劃師（具備以下條件之一者）
　　（1）連續從事本職業工作19年以上。
　　（2）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
　　（3）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
　　﹡本標準中相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

　　理財規劃師（鑒定方式）

　　分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核均采用閉卷方式或者上機考試方式。理論知識考試和專業能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理財規劃師、高級理財規劃師還須進行綜合評審。