理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)是國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部在全國(guó)范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資質(zhì)認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大基本特點(diǎn)，同時(shí)又充分參考了國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國(guó)金融、法律環(huán)境和具體國(guó)情設(shè)置，在保證嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。 

一、培訓(xùn)目標(biāo)

根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過對(duì)客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。 

1、根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。 

2、掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置； 

3、分析客戶保險(xiǎn)需求，并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案； 

4、掌握我國(guó)的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃； 

5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案； 

6、根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。

二、資格認(rèn)證

通過培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書。國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書是唯一一個(gè)由政府權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書。國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部是唯一具有頒發(fā)國(guó)家職業(yè)資格證書的權(quán)威機(jī)構(gòu)。證書全國(guó)范圍內(nèi)有效，全國(guó)統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢。

三、證　　書

考試合格者，由國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部統(tǒng)一頒發(fā)理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格等級(jí)證書（二級(jí)）。 

四、報(bào)考條件

只需具備以下條件之一：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 

2、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 

3、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 

4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

 五、培訓(xùn)教材

《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（三本）

該教材由中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫，中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版發(fā)行。

六、培訓(xùn)方案及師資

主要課程包括：理財(cái)原理與金融營(yíng)銷、保險(xiǎn)基礎(chǔ)與保險(xiǎn)規(guī)劃、理財(cái)計(jì)算與四小規(guī)劃、法律基礎(chǔ)、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、投資規(guī)劃、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與稅務(wù)籌劃、投資規(guī)劃強(qiáng)化+財(cái)務(wù)報(bào)表分析，共十天課程，每周六周日授課。

所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的著名專家及學(xué)者，主要授課專家均參加過《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》起草和國(guó)家統(tǒng)編教材的編寫。專家實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。 

七、考    試

考試科目：基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評(píng)審。其中《基礎(chǔ)知識(shí)》、《專業(yè)能力》通過涂寫機(jī)讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評(píng)審》為筆答題，以案例分析為主。

考試時(shí)間：每年5月和11月

八．報(bào)名所需資料

單位開具兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）； 

身份證復(fù)印件2份； 

學(xué)歷證明原件（原件留存審核并留復(fù)印件2份）； 

二寸免冠藍(lán)底證件照5張、同底電子版照片文件1份； 

九、 培訓(xùn)費(fèi)用

初次報(bào)名費(fèi)用10000/人元（包含考試費(fèi)、認(rèn)證費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、師資費(fèi)）

十、 培訓(xùn)授權(quán)單位

山西金融專修學(xué)院與東方華爾理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校合作，經(jīng)北京市勞動(dòng)和社會(huì)保障局批準(zhǔn)，開辦理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)班。在山西地區(qū)開展生源組織和培訓(xùn)及考后服務(wù)。

十一、咨詢及聯(lián)系方式

培訓(xùn)單位：山西金融專修學(xué)院ChFP培訓(xùn)中心

地址：太原市南內(nèi)環(huán)街98-2號(hào)財(cái)富國(guó)際大廈1210室

聯(lián)系電話：0351-6336106、6334374

傳真：0351-6334374

電子郵箱：taiyuan@euibe.om