課程介紹
CFP金融理財師證書辦理13009879630
CFP資格認證
國際金融理財師CFP?資格認證，金融理財全球卓越標準。恪守“以客戶利益為行為導(dǎo)向”的重要理念。
“4E”認證標準
CFP系列資格認證體系由教育，考試，從業(yè)經(jīng)驗和職業(yè)道德四部分組成，即“4E”認證標準。
教育
作為認證申請人必須完成FPSB規(guī)定的核心金融理財課程及會員國或地區(qū)規(guī)定的本土化相關(guān)課程，掌握金融理財規(guī)劃的理論和實際操作知識。這些課程包括的內(nèi)容十分廣泛，主要有金融理財原理，投資規(guī)劃，保險規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務(wù)籌劃等。
職業(yè)道德
作為認證的最后一步，申請人必須承諾遵守《金融理財師道德準則和專業(yè)責(zé)任》及《金融理財執(zhí)業(yè)標準》。金融理財師必須揭示所有與其職業(yè)和業(yè)務(wù)行為相關(guān)的調(diào)查和訴訟等，承諾公平、勤勉和正直地為客戶提供服務(wù)，做到客觀并符合客戶需求。金融理財師必須以書面形式向客戶說明薪酬支付方式以及揭示利益沖突。
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