外經貿研究生金融學專業（注冊財務策劃師RFP）方向雙證班

日期：2013年03月01日

外經貿金融學專業（注冊財務策劃師RFP方向）在職研究生雙證班招生簡章

大學本科及同等學歷免試入學

學習期滿成績合格可同時取得

碩士學位和國際注冊財務策劃師（RFP）資質

一、課程背景：

經濟形態的雙軌制要求我們掌握兩種經濟形態下的知識，經濟體制動態轉變要求我們不斷地更新知識，完善知識結構，改變經營理念，開拓國際化戰略思維能力。外經貿大學經貿學院與國際財務策劃師公會于2011年1月舉辦金融學碩士財務策劃師方向周末課程班。

RFP是“注冊財務策劃師”（Registered Financial Planner）的簡稱，財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人或企業的財務計劃、投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業理財服務，是金融、保險等行業指導投資理財的新興業務。財務策劃師廣泛來自于會計師、注冊會計師、個人理財顧問、投資顧問、以及銀行、保險、證券或財務公司的從業人員。

注冊財務策劃師資格名銜授予機構是英國國際財務策劃師公會（IARFP）, 總部設立在英國倫敦，是全球范圍頒授注冊財務策劃師資格名銜的專業機構，也是最早制定并頒布注冊財務策劃師（IRFP）職業標準的團體之一。目前除英國外，RFP會員遍布全球80多個國家和地區，包括在中國大陸已擁有6000多名會員。目前，具備國際財務策劃專業水準的人才，已被列為國家緊缺人才培訓工程，可見該職業是“全球第一黃金職業”。

注冊財務策劃師如醫生、律師一樣，是國際上公認的專業資質。區別于傳統的金融財務人員，注冊財務策劃師專注于個人和企業資產的保值、增值，并通過投融資運作、稅務策劃、風險管理、上市并購等手段實現資本目標，被稱為21世紀的“資本管家”。據統計，國內財務策劃人才缺口超過300萬。已被國家人事部門列為緊缺人才之首。在國外，財務策劃師年收入達到50萬美元，是超越 MBA、CPA的“全球第一黃金職業”。獲得RFP證書，意味著獲得無可比擬的高薪和令人尊敬的工作性質！

二、培養目標

依托對外經濟貿易大學雄厚的金融學科教學力量，憑借國際財務策劃師公司在國際上的影響力，匯集了國內外一流教授資源和金融界專家資源，以學習理論知識和提高實踐能力為目標，學位基礎課重點掌握金融學專業理論知識，應對申碩國家考試；專業課程重點強調金融投資實踐應用，以“注冊財務策劃師（RFP）”的必考科目為教學藍本，保證學員在最短時間內拿到全球“全球第一黃金職業”RFP證書。最終培養具備金融投資策劃、財稅籌劃、資本運營、融資上市、風險管理等能力，成為適應經濟發展的高層次專業管理人才。

三、課程設置

1、公共必修課：（師資：學校權威的專家教授）
　（1）微觀經濟學    （2）宏觀經濟學       （3）社會主義經濟理論
　（4）貨幣銀行學    （5）國際經濟學       （6）財政學
2、專業課程：（師資：國際財務策劃師公會特聘海內外實戰專家）

模塊設置	模塊釋義	課程設置
模塊一財務策劃概論	幫助學員熟悉財務策劃學習工具和方法，掌握財務分析和決策所需的基本理論和工具，明確“財富自由”的象征與企業戰略規劃。	財務策劃概念財務策劃實施綱要評估風險容忍度投、融資策劃與風險控制
模塊二財務策劃實務	教授學員更實用的財務策劃管理工具與方案書制作精要，掌握專業的資訊來源與客戶溝通能力，同時提升學員市場調研及經濟效益指標分析與方案比選能力。	財務分析與預算管理現金及債務策劃企業投資與融資企業并購與重組企業營運資金
模塊三稅務策劃及財務管理	幫助學員掌握稅務策劃的原理與過程，了解最新稅務籌劃的方法與空間，培養非財務因素的稅務策劃意識。幫助學員掌握稅務策劃的原理與過程，了解最新稅務籌劃的方法與空間，培養非財務因素的稅務策劃意識。	企業財務管理環境財務規劃與控制籌資管理資本金籌資負債籌資政策對稅務的計劃企業財務管理環境財務規劃與控制籌資管理資本金籌資負債籌資政策對稅務的計劃
模塊四融資策劃	給予學員更開闊的融資視野，審視自身企業所處環境和融資空間，并相應制定切實有效的融資策略。	如何策劃融資私募股權基金運作創業版、第三版上市項目融資商業計劃書制作海外融資與并購如何進行項目包裝
模塊五投資策劃	加深學員對投資領域的理解和提高學員的投資分析能力和素養。通過學習，學員將會熟知基本金融理念，如貨幣的時間價值，財務報告的作用，以及股東權益的概念。	風險與分散投資模式國、內外證劵與債務市場資產配置金融衍生工具投資組合理論資本結構與杠桿證券操作實務風險投資及私募股權投資
模塊六保險策劃與風險管理	幫助學員掌握保險策劃的應用性理論和實務工具，同時通過學習掌握大量行業數據，運用科學的計算工具，將經濟學原理與數學模型結合，進行科學合理的定量分析，預測項目未來的風險，為項目做出科學的投資與管理決策。	風險管理概述企業財產保險策劃家庭財產保險策劃人身保險策劃運輸貨物保險策劃團體信用人壽保險

注：注冊財務策劃師會員或學員只需修讀6門學位課程即可申請碩士學位。

四、課程特色

權威的國際認證：IRFP培訓是權威的認證，受到了國際、國內的廣泛認可，與很多知名的協會或院校都簽署了互惠認可協議。

強大的師資陣容：師資主要來自注冊財務策劃師公會及業內權威的、實戰派理財專家、顧問和教授，均擁有15年以上財務策劃實戰與講授經驗，眼光獨到，別具風格，生動活潑，極富實用性和吸引力。

先進的教學模式：整個課程通過案例研究和項目分析、研討，為學員提供資本運作、財務策劃、稅務策劃及企業與個人理財等領域的專業知識。理論+實戰案例+方案規劃研討，互動授課，突出實踐與應用。邊學、邊練、邊制定財務規劃方案。

廣闊的資源平臺：享受RFP分布廣泛的會員網絡，可參加IARFP公會組織的“金領會”論壇和聯誼活動，及時獲得大量的理財資訊，有機會到大型企業、香港及海外著名金融機構參觀、考察和實踐；還可參加學校的講座、論壇及沙龍活動，擴大人脈。

五、師資力量

全部師資均擁有15年以上財務策劃實戰與講授經驗，眼光獨到，生動活潑。

六、證書與學位：

     1、研究生課程班的學員，完成“課程設置”中所規定的課程并考試（考核）成績合格者即可結業。
     2、結業學員獲加蓋校長簽名章、學校鋼印和紅章的《對外經濟貿易大學研究生課程進修班結業證書》。
     3、符合申請碩士學位條件的學員（取得國家承認學士學位）可按我校有關規定申請對外經貿大學金融學專業經濟學碩士學位。
     4、申報參加國際財務策劃師公會（IARFP）安排的全國統一考試通過，國際財務策劃師協會公會（IARFP）頒發《注冊財務策劃師（IRFP）》資格證書，成為其正式會員。
     5、可申請獲得人保部、教育部、工信部聯合認可頒發的《高級財務策師》高級職業等級證書。

6、可申報取得英國注冊財務會計師AFA資格。

七、學制與學費

1、學制：2年，隔周周末（六、日）上課。
2、學費：29800元（含資料費），學費不包含申請金融學碩士學位的相關費用，學習期間舉辦研討會及會員活動另收費用。
八、招生對象及條件：

1、遵紀守法，品行端正，在相關機構、教學、科研、管理等方面做出成績的在職人員優先錄取。
2、大專及大專以上學歷（專業背景不限，有學士學位的學生有資格申請對外經貿大學金融學專業經濟學碩士學位證書）

九、開課時間：常年滾動開課，限額招生40，額滿即止！

十、報名手續：

1、索取并填寫研究生課程班報名登記表；

2、提供本人身份證原件與復印件一份、最高學歷和學位證書原件與復印件一份；

3、提交1 寸免冠照片4 張，二寸2 張；

4、交付報名費200元；

5、學校對報名人員進行初步資格審查合格后，發放錄取通知書。

報名地點：對外經濟貿易大學博學樓1001B室