西南財經(jīng)大學在職研究生

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金融理財師（AFP）認證培訓

2011年招生簡章

發(fā)表日期：2011年01月19日

一、項目背景

當前，面對個人和家庭對理財服務(wù)不斷增長的需求，國內(nèi)的絕大多數(shù)金融機構(gòu)已經(jīng)著手推廣形式多樣、品種豐富的個人金融理財服務(wù)。但由于市場處于起步階段，各金融機構(gòu)對專業(yè)人員的培訓、考核、選拔和資格認證十分有限。因此，中國金融服務(wù)業(yè)迫切需要金融理財方面的專業(yè)資格認證和執(zhí)業(yè)操作規(guī)范，以滿足客戶對金融理財專業(yè)化服務(wù)的要求。

二、CFP成都項目中心介紹

中國金融理財標準委員會于2007年8月正式授權(quán)西南財經(jīng)大學開展CFP第一階段金融理財師（AFP）培訓的教育機構(gòu)。西南財經(jīng)大學是繼北京、上海兩家單位之后，成為國內(nèi)第三所、西部地區(qū)第一例獲授權(quán)開展CFP教育培訓的機構(gòu)。

西南財經(jīng)大學高度重視中國金融理財標準委員會的授權(quán)，為開展CFP教育培訓成立了“國際CFP成都項目中心”，集中校內(nèi)外優(yōu)秀教師資源和教學設(shè)施，對外開展金融理財教育培訓。

中心的宗旨是：按照中國金融理財標準委員會的嚴格要求，以高素質(zhì)的師資、高品質(zhì)的講授、專業(yè)的培訓管理和對學員的全方位服務(wù)，打造中國金融理財教育培訓精品，為中國金融教育和中國金融理財業(yè)的發(fā)展提供智力支持與服務(wù)。

三、培訓對象

銀行、保險公司、證券公司、基金公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等從事金融理財業(yè)務(wù)的人員。

四、培訓優(yōu)勢

★豐富的培訓經(jīng)驗

★注重實效的培訓理念

★強大雄厚的師資陣容

CFP成都項目中心已成功為中國工商銀行四川省分行、交通銀行四川分行農(nóng)業(yè)銀行四川省分行舉行了AFP（CFP）項目培訓，通過率達80%左右。

五、課程設(shè)置

金融理財師（AFP）培訓課程設(shè)置：

六、項目培訓地點、時間以及其他安排

上課日期：即日起開始報名，額滿即開班。

培訓地點：將依據(jù)實際情況和需要，設(shè)在教學部或培訓對象所在地。 

培訓方式：

1、培訓集中班：集中封閉授課18天共108學時。

2、培訓業(yè)余班：9個星期雙休日18天共108學時。

培訓人數(shù)：50～80人/期

資格認證考試時間：（AFP）為每年3、11月的最后一個周六和7月的第一個周六（以金融理財標準委員會確定的時間為準）。

七、師資簡介

談李榮：國際經(jīng)濟法博士，副教授，碩士導師。中國法學會國際經(jīng)濟法研究會理事、WTO與國際經(jīng)濟法研究中心理事、西南財經(jīng)大學金融法研究所副所長、《財經(jīng)法學譯叢》執(zhí)行主編。國際金融理財師（CFP）成都項目中心。

李雙海：博士，四川大學工商管理學院副教授國際金融理財師（CFP）成都項目中心。

徐  華：西南財經(jīng)大學保險學院，國際金融理財師（CFP）成都項目中心。研究方向：保險會計與保險財務(wù)管理。

陳永生：西南財經(jīng)大學金融學院教授。

尹宇明：電子科技大學經(jīng)濟學博士，國際金融理財師（CFP）成都項目中心。

高小麗：四川省勞動廳醫(yī)保處副處長，勞動保障研究所副所長，高級經(jīng)濟師，國際金融理財師(CFP)成都項目中心。

尹志超：西南財經(jīng)大學金融學院教授，國際金融理財師（CFP）成都項目中心。

八、金融理財師（AFP）資格認證制度的“4E”標準。

Ⅰ．教育（Education）

獲得AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認證的第一個條件。

AFP資格申請人完成培訓，通過結(jié)業(yè)考試，并獲得授權(quán)教育機構(gòu)頒發(fā)的AFP培訓合格證書后，可向中國金融理財標準委員會提出參加AFP資格考試的申請。

AFP資格申請人在培訓方面滿足認證標準的方式一共有三種：

1．標準培訓

按照國際慣例，中國金融理財標準委員會將通過公開和公平的原則，選擇和授權(quán)有資格的教育機構(gòu)對AFP資格申請人進行培訓，并由該教育機構(gòu)頒發(fā)AFP培訓合格證書。獲得培訓合格證書是參加資格考試的前提。中國金融理財標準委員會將定期公布所授權(quán)的教育機構(gòu)名錄。

在中國金融理財標準委員會正式授權(quán)有資格的教育機構(gòu)培訓AFP前，由中國金融理財標準委員會組織金融理財領(lǐng)域知名的專家和學者承擔培訓任務(wù)，頒發(fā)培訓合格證書。

目前，中國金融理財標準委員會提供的培訓方式包括集中班、周末班兩種方式。根據(jù)計劃，2005年底，深受大家歡迎的遠程培訓即將面世。

2．挑戰(zhàn)身份

擁有中國金融理財標準委員會認可的經(jīng)濟管理類或經(jīng)濟學博士學位的AFP資格申請人，具有“挑戰(zhàn)身份”，可申請豁免全部培訓課程，直接參加資格考試。

3．學分評估

擁有中國金融理財標準委員會認可的相關(guān)資格證書的AFP資格申請人，可申請豁免部分或全部培訓課程。

Ⅱ．考試（Examination）

通過中國金融理財標準委員會組織的AFP資格考試，并獲得中國金融理財標準委員會頒發(fā)的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。

AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，并向中國金融理財標準委員會提出資格認證申請須在4年內(nèi)完成。

Ⅲ．從業(yè)經(jīng)驗（Experience）

滿足中國金融理財標準委員會制定的從業(yè)經(jīng)驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。

AFP資格申請人須具備在下列機構(gòu)中從事金融理財或與金融理財相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗：金融機構(gòu)；會計師事務(wù)所；律師事務(wù)所；中國金融理財標準委員會認定的其他機構(gòu)。

AFP資格申請人從業(yè)經(jīng)驗的時間要求是：

★具有碩士以上學歷者，需1年以上（含1年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。

★具有大學本科學歷者，須有2年以上（含2年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。

★具有大專學歷者，須有3年以上（含3年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。

★大專以下學歷者，經(jīng)過中國金融理財標準委員會特許，也可申請AFP資格，但須有7年以上（含7年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。

★從業(yè)經(jīng)驗計算的有效期為申請認證日的前10年。

AFP資格申請人須提交由該申請人的上級主管，或已獲得AFP或CFP證書的專業(yè)人士簽字的包括從業(yè)的機構(gòu)、時間及職業(yè)表現(xiàn)的從業(yè)經(jīng)驗證明。中國金融理財標準委員會享有對申請人從業(yè)經(jīng)驗有效性的最后認定權(quán)。

Ⅳ．職業(yè)道德（Ethics）

滿足中國金融理財標準委員會制定的職業(yè)道德標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第四個條件。按照中國金融理財標準委員會的規(guī)定，AFP和CFP應(yīng)該遵守同樣的職業(yè)道德標準。AFP資格申請人須同意并恪守中國金融理財標準委員會頒布的《金融理財師職業(yè)道德準則》和《金融理財師執(zhí)業(yè)操作準則》。

九、國際金融理財師（CFP）資格認證制度

1．獲得(AFP)資格認證，并達到FPSB認定的“4E”標準的資格，是參加國際金融理財師(CFP)資格認證的前提條件。

2．參加由中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會授權(quán)組織的國際金融理財師培訓課程，并通過結(jié)業(yè)考試，獲得中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的《國際金融理財師培訓合格證書》，是參加國際金融理財師（CFP）資格認證的必需要求。

3．參加國際金融理財師（CFP）資格認證考試。CFP資格認證考試每年舉行兩次，分別為七月的第一個周末和十一月的最后一個周末。CFP資格認證考試共計12小時，分兩天進行。

十、收費標準與繳費方式

AFP培訓費：12960元/人

AFP資格認證考試費：890元/人（具體費用以專家委員會發(fā)布的考試報名通知為準，由考生自行網(wǎng)上在線支付）

金融計算器：398元/部（由考生自行購置)

聯(lián)系方式

  電話：028-87466898  13699017607  13540398986 趙老師

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