CWMTM – Chartered Wealth Manager

  特許財富管理師

財富管理目前是亞洲區最新、最熱門的金融服務產業，為了贏得財富管理客戶，營銷人員必需增進金融市場知識、了解市場趨勢、選擇投資工具、提高技術層面的技巧，并與客戶維持良好的關系管理。

美國金融管理學會「CWM特許財富管理師」認證課程專為積極從事財富管理人員所設計，期在亞洲區建立財富管理專業標準，并培養金融規劃專業人士；透過國際認證建立專業道德規范，規劃培訓及回訓課程，讓所有會員在互動中分享實務經驗，并在成長迅速的財富管理市場中提升工作關系網絡，獲得更多發展機會。

美國金融管理學會在全球不僅超過150多個國家認可，并由許多國際知名組織認可，如美國政府勞工部(BLS)、美國證券交易商協會(NASD)、聯合國非政府組織(UN-NGO)、美國財富管理委員會(The Wealth Management Commission)等。在學術界則有哈佛、華頓、史丹佛、耶魯、瑞士銀行學校等全球800所世界頂尖商學院校聯盟一致肯定。

CWM財富管理認證

特許財富管理師(CWM)是針對與高資產客戶接觸的金融從業人員所設計的財富管理認證。CWM認證與其他金融專業認證的不同之處在于它更專門針對需要有效開拓高資產客戶的零售銀行、理財中心及私人銀行部門的成員所做的訓練。CWM培訓注重實戰及實務，在高資產客戶需求探索、業務開拓、顧問式理財行銷、客戶長遠關系管理、財富管理策劃、資產組合配置管理及投資方面都有其獨特的設計。CWM培訓課程由國際資產財富管理專家主講，透過互動式教學并結合案例演練，有效提高學員的吸收能力及實戰能力。

CWM課程獲益

參與者透過專業知識及技巧的分享，結合角色扮演及團體演練，可加強財富管理專業能力，提升銷售技巧，創造事業另一高峰，并同時獲得下列優勢：

．藉由國際認證突顯本身的專業教育背景與經驗

．具備為財富管理顧客服務的資格

．體會市場動態對財富管理的影響

．獲悉國際及亞洲財富管理的趨勢與機會

．洞悉財富管理規劃與議題

．獲得全球最好的訓練使在財富管理上達成目標

．發展建立為財富管理顧客解決問題的技巧

．創造策略以建立與顧客之間有效關系

CWM課程介紹

  模組一   最新全球財富管理

           Update on global wealth management  

  模組二   全球投資策略與財富管理產品

          Global investment strategies & wealth products 

  模組三   全球財富與投資組合管理策略

           Global wealth & portfolio management strategies

  模組四   風險管理與財富規劃策略

      Risk management & wealth planning strategies

  模組五   客戶咨詢與關系管理技巧

                        Client advisory & relationship management skills

課程要求

．必須完成40小時的密集訓練課程

申請資格

．擁有被國內教育部及美國金融管理學會所認可之商學學位/文憑。

．二年以上金融相關產業服務經驗。

評等方式

．考試                70%

．課堂參與個案研究    30%** 評分重點考慮在于筆試和積極的參與和觀察。

申請文件

中/英文個人工作履歷

畢業證明及成績單復印件

護照或身份證復印件

兩寸彩色照片

名片

申請費用

學費：13000元（RMB）

補考費100元（USD）

     與申請資料一起交到中國代表處  

美國金融管理學會之中國代表 浙江省溫州市鹿城區學院中路人才大廈A-1002

香港匯金國際教育有限公司

www.aafmtw.com Tel ：0577-8811-0083  

www.huijinedu.comFax：0577-28825929