注冊財務策劃師（RFP）資格認證

Registered Financial Planner

招生簡章

晉級國際理財界，把握金融業先機，成就國際一流理財師

為滿足我國銀行、保險、證券、基金、信托等相關行業理財規劃人員和各類企業財務人員職業培訓的需要，提升金融理財行業的專業服務水平和營銷服務層次，提高企業財務人員財務管理水平，金程教育特為廣大理財策劃人員和各類企業財務人員提供專業的注冊財務策劃師培訓服務。

一、何為RFP 

    注冊財務策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為注冊財務策劃師協會所特許制定的國際權威認證資質。財務策劃最早于70年代在美國產生，注冊財務策劃師協會于1983年在美國正式成立，目前在全球共有15個國家和地區擁有其協會機構。其會員組織遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區，在亞太已分布21個國家和地區。

    現在的財務策劃師，普遍就職于歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信托公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此，取得專業理財策劃的資格，是日后在激烈競爭環境下的一種提升競爭力的工具；并且由于財務策劃師的高額年薪，已成為目前全球最受歡迎的職業之一。

二、RFP職業前景

   《美國職業評級年鑒》近年一直把財務策劃師評為美國最佳職業之前列，與生物學家及精算師等量齊觀，2001年更是榮登榜首，2004年亦位居第三。在美國，RFP的年均收入已 超過了哈佛MBA的薪酬水平。

    西方發達國家獲得RFP證書者在大學就讀MBA等課程可以抵學分并免修相關課程。近年來，中國經濟持續高速發展，社會財富加速積累，人們對自身的人生規劃和財富管理的需求越來越普遍。同時，隨著金融產品的不斷豐富以及稅收制度的復雜化，人們在理財實踐中也越來越需要專業理財人士的幫助，以彌補個人金融知識缺乏、時間有限的不足。在各類企業內，高水準的財務管理人才的需求也越來越迫切。所以，財務策劃師必將成為中國的高薪、熱門職業之一。

    與此同時，國內對專業理財師的人才需求呈快速上升之勢，特別是銀行、保險、基金等金融理財機構要求的一線的管理人員、客戶經理、理財顧問等崗位需持證上崗。多家銀行都制定了相應的理財師培養計劃。注冊財務策劃師（RFP）以其在國際上的權威性都被這些金融機構承認，在中國銀監會的文件中也給予了RFP高度的認可。建設銀行、光大銀行、中信銀行、工商銀行、招商銀行、民生銀行、農業銀行、興業銀行、廣發銀行、太平洋人壽、信誠人壽、光大永明人壽等金融機構以及理財顧問公司和各類企業的財務人員參加了培訓，數百人獲得了由國際注冊財務策劃師協會頒發的（RFP）證書。

三、培訓目標

    根據國際理財策劃師職業標準要求以及各類公司財務人員的工作需求，通過系統學習理財工具和理財規劃實務以及案例，使理財人員熟練掌握理財技巧，具備獨立為客戶量身定制理財規劃報告、開展理財服務的專業資質，成為理財行業的專業人士。同時，也著力提高各類公司財務人員的財務管理水平，經過培訓，學員可以統一參加由美國注冊財務策劃師協會組織的考試，考試合格后，由注冊財務策劃師協會直接頒發RFP中英文證書。

四、課程設置

根據RFPI國際標準委員會的要求，RFP學員必須完成至少120小時的專業課程。

新中版的RFP課程體系分為五大模塊：

·  RFP-1001：財務策劃基礎

·  RFP-2001：投資規劃

·  RFP-3001：保險及退休策劃

·  RFP-4001：稅務與遺產策劃

·  RFP-5001：高級財務策劃

      課時安排： 

五、師資 

    全部講師均由香港和內地著名高校導師及國際知名金融機構資深專家組成，講師隊伍全部已獲得"美國注冊財務策劃師"專業資格，并有著超過5年以上的教學經驗。全部課程使用中文授課，考試亦使用中文答卷。

六、申報條件

1、本科以上學歷或中級以上職稱。

2、大專學歷，具有二年以上相關工作經驗者。

3、從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、會計、房地產等行業專業人士和各類企業中致力于財務策劃發展和對財務規劃有興趣的人士。

（注：凡符合以上任意條件者，均可報名。）

七、收費

報名費：200元/人

培訓費：12800元/人

認證注冊費：1200元/人

考試費：1000元/人

學費共計：15200元

團體報名（3人以上，含3人）：培訓費享受9.5折優惠

注：全部費用中包含培訓費、案例使用費、教材資料費、認證考試費、高級財務計算器等。

招生人數：每期50人

八、報名

如實填寫報名表（注：報名材料可當面提交，也可發送至rfp@gfedu.net郵箱或郵寄。）

九、培訓時間及地點

1、培訓時間：采用周末（周六、周日）集中式授課，全中文教學，全部課程2個月內完成。

2、培訓地點：上課前兩周通知。

十、聯系我們：

金程教育·北京國際金融培訓中心 www.bjfinance.net

北京西城校區：010—88086667、88087384

北京國貿校區：010—65668809

24小時熱線電話：13611369466

全國熱線：400—700—9596