【培訓目標】
根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1. 根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規劃。
2. 掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據客戶的養老規劃目標，為客戶制定退休養老規劃方案；
6. 根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案。

【報考條件】

助理理財規劃師（具備以下條件之一者） 

（1）連續從事本職業工作6年以上。

（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

理財規劃師（具備以下條件之一者）

（1）連續從事本職業工作13年以上。

（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

（6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

【考核和證書頒發】

通過培訓，參加統考后，考試合格者將獲得由人力資源和社會保障部（原：勞動和社會保障部）頒發的中華人民共和國理財規劃師職業資格證書。證書全國范圍內有效，全國統一編號，網上隨時可以查詢。

【全國統考及授課時間】

【收費標準】

費用包含教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件等

【報考資料及聯系方式】
    1、填寫國家職業資格統一鑒定申報表                     
    2、兩寸免冠白底彩色照片四張           
    3、身份證、學歷證書原件及復印件各一份               
    4、專業工作年限證明并加該單位公章         
地址：浙江省寧波市海曙區恒春街75號市委黨校4號樓109室；江北銀億外灘大廈801室

電話：0574-27973369

聯系人：徐老師    QQ： 1617875890